Phim lấy bối cảnh Việt Nam cuối những năm 1980 theo chân Dũng "Thiên Lôi", một tên giang hồ chuyên đòi nợ thuê phiêu bạt khắp thành phố. Dũng bắt gặp Linh Phụng, kép chính trong một đoàn cải lương, khi đang đòi tiền nợ của đoàn. Dù khoảng cách ban đầu quá lớn, hai người dần tìm được ở nhau những điểm tương đồng và phát sinh sự thấu hiểu. Hồi tưởng của Dũng cho ta biết cha mẹ anh cũng đã từng là diễn viên cải lương nhưng sau một biến cố, anh có ác cảm với bộ môn nghệ thuật này. Bộ phim kết thúc với hoàn cảnh hai người không bao giờ có thể gặp lại nhau.[5]